Pamela ja Susan, kaksi helposti nussittavaa transseksuaalia, harrastavat vuorotellen seksiä Miken ja Lisan kanssa, jossa jälkimmäinen näyttää hänen massiiviset ja vaikuttavat varustuksensa

Kaksi transsukupuolista naista, Pauline ja Charlotte, rakastelevat Miken ja Lisan kanssa yhdessä kohtauksessa. Ristiinpukeutuminen aloittelijoille ja iso kukkotoiminta johtavat intohimoiseen annal-nautintoon ja hulluun ryhmäfinaaliin.