Pamela e Susan, due trans facilmente ingannevoli, scopano con Mike e Lisa a turno, dove quest'ultimo mostra il suo enorme e impressionante equipaggiamento

Qui due donne transgender di nome Pauline e Charlotte fanno l'amore con Mike e Lisa in una scena. Seguono travestimenti per principianti e azione con cazzi grossi e questo porta a un piacere anale appassionato e a un finale di gruppo folle.