Pamela og Susan, to lett bamboozled transseksuelle, har sex med Mike og Lisa i svinger hvor sistnevnte viser sitt massive og imponerende utstyr

Her elsker to transkvinner ved navn Pauline og Charlotte med Mike og Lisa i én scene. Crossdressing for nybegynnere og stor kuk-action følger, og det fører til en lidenskapelig anal nytelse og gal gruppefinale.