Pamela e Susan, duas transexuais facilmente desnorteadas, fazem sexo com Mike e Lisa por vez, onde o último mostra seus equipamentos enormes e impressionantes

Duas mulheres transgênero chamadas Pauline e Charlotte fazem amor com Mike e Lisa em uma cena. Segue-se um crossdressing para iniciantes e ação de pau grande, levando a um prazer anal apaixonado e um final em grupo louco.