Pamela și Susan, două transsexuale ușor de înșelat, fac sex cu Mike și Lisa pe rând unde acesta din urmă își arată echipamentul masiv și impresionant

Aici două femei transgender pe nume Pauline și Charlotte se iubesc cu Mike și Lisa într-o scenă. Urmează crossdressing pentru începători și acțiune cu pulă mare și asta duce la o plăcere anală pasională și un final de grup nebun.