पामेला और सुसान, दो आसानी से बांसुरी वाली ट्रांस-सेक्सुअल्स, माइक और लिसा के साथ बारी-बारी से सेक्स करती हैं जहां बाद वाला उसके विशाल और प्रभावशाली उपकरण को दिखाता है।

यहां दो ट्रांसजेंडर महिलाएं नाम पॉलिन और शार्लोट माइक और लिसा के साथ एक सीन में प्यार करती हैं। शुरुआती और बड़े लिंग की क्रिया के लिए क्रॉसड्रेसिंग होती है और यह एक जुनूनी गुदा आनंद और पागल समूह फिनाले की ओर ले जाती है।.