Eine versaute arabische Teenagerin Malina Melendez will einen großen Schwanz, um ihre tierischen Impulse zu befriedigen. Ein solcher Anblick macht sie nicht nur verlockend für einen Hengst, sondern auch gierig nach seinem Schwanz. Deshalb erreichen sie beide während ihrer sehr leidenschaftlichen und sexuell aufgeladenen Session einen befriedigenden Höhepunkt.