Denne gang bliver vi taget til et dampende fransk sæt, hvor fetisher er på displayet, og hvad får du - en shemale trekant. Pierce Paris og Sarina Valentina har et møde med en crossdressing skønhed. Ekstrem røvsex følger, med dyb hals oralsex, inklusive kvælning og ansigtsknald. Se, mens de indleder sig selv og udforsker de ting, de aldrig plejede at gøre.