Trois gars essaient de se lancer dans l'industrie du porno, et ils ont tous été invités pour un casting.Ils sont tous excités et nerveux, mais ils sont aussi amis, alors ils se soutiennent mutuellement.Ils ont demandé à faire une scène ensemble, et ils sont tous du jeu.Le réalisateur leur dit de faire comme s'ils auditionnaient pour un rôle dans un trio.Les gars démarrent lentement, en s'embrassant et en se touchant tour à tour.Bientôt, ils sont tous nus et l'un d'eux commence à faire une fellation.Les deux autres regardent, se faisant exciter par la vue.Ils reçoivent tour à tour du plaisir buccal, chacun gémissant d'extase.Le directeur est impressionné par leur performance et leur dit de continuer.L'un des gars prend les devants, baisant un de ses amis.L'autre ami se joint, et bientôt tous les trois ont des rapports sexuels.Le réalisateur les encourage à se déchaîner, et ils le font, atteignant ensemble une jouissance intense.
