Nastoletni mężczyźni i kobiety przebrani za Świętego Mikołaja wchodzą w sekskapady, rozbierając prowokacyjne prezenty i wymyślając fetyszowe scenariusze seksualne. Nienagie dziewczyny i chłopcy kontaktują się z nagimi ciałami, sikają na siebie, a nawet odgrywają swoje perwersyjne fantazje.