Macrine Lewis, seorang vixen Eropah yang menggoda, mempunyai keinginan yang mendalam untuk dua zakar hitam yang besar. Ketika dia sendirian, keinginannya semakin meningkat, dan dia terkejut dengan melihat dua batang hitam yang besar itu. Walau bagaimanapun, dia cepat merebut peluang itu dan menyelam terlebih dahulu ke dalam perjamuan, dengan mahir mengambilnya ke dalam mulutnya. Ketika dia puas secara oral, seorang lelaki ketiga bergabung dengan arak, bersemangat untuk mengambil bahagian dalam perarakan antara bangsa ini, kemudian beralih ke kumpulan lelaki hitam yang lain untuk menjelajahibatkan diri mereka secara intens masing-masing.