मैकेराना लुईस, एक कामुक यूरोपीय लोमडी, दो विशाल आबनूस लंडों की गहरी इच्छा रखती है। अकेले होने के नाते, उसकी लालसा तीव्र हो जाती है, और वह दो विशाल काले शाफ्टों को देखकर चकित हो जाती है। हालाँकि, वह मौके को जब्त करने के लिए जल्दी करती है और पहले दावत में गोता लगाती है, कुशलता से उन्हें अपने मुँह में लेती है। जब वह मौखिक रूप से आनंदित होती है, तो एक तीसरा आदमी मैदान में शामिल हो जाता है, इस अंतरजातीय दावत में भाग लेने के लिए उत्सुक होता है। तिकड़ी फिर एक उन्मादी समूह गतिशील में बदल जाती है, जिसमें काले आदमी असंतुष्ट माकेरा पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। उनमें से एक उसे पीछे से ले जाता है, जबकि दूसरा उसकी मौखिक रूप से सेवा करना जारी रखता है। तीव्र कार्रवाई तब तक जारी रहती है जब वे सभी एक-दूसरे के शरीर की खोज करते हैं, चरमोत्कर्ष में समापन करते हैं, अपने काले पुरुषों के साथ माकेरेना फहराते हुए।.