В Милфи Сити, анимационна милфка и нейният прост приятел се отдават на фантазиите си. МИЛФ-ът, разбира се, иска голям кур, който води до горещ и тежък, но уви! анален секс! Заедно с това, тяхното анимирано приключение дава индикация за ненаситното им либидо и кулминацията е експлозивна.