Στις καυτές ζούγκλες της Βραζιλίας, ένας νεαρός, τριχωτός ερασιτέχνης άνδρας με λαχτάρα για μεγάλο μαύρο κόκορα βρίσκεται σε περιπλάνηση.Δεν είναι κανένας ερασιτεχνικός, αλλά ένας ομοφυλόφιλος άνδρας με δίψα για ωμή, αφιλτράριστη δράση.Τα μάτια του περιπλανώνται σε έναν ψηλό, μυώδη μαύρο άνδρα, με το σώμα του να κοσμείται με τατουάζ και ένα τεράστιο, παλλόμενο μέλος.Η θέα αυτού του μεγάλου μαύρου κόκοα είναι αρκετή για να κάνει τον τριχωτό άντρα να ποτίσει το στόμα του.Πέφτεινει στα γόνατά του, παίρνοντας ανυπόμονα το τεράστιο μέλος στο στόμα του, απολαμβάνοντας κάθε εκατοστό του.Ο μαύρος άντρας, με τη σειρά του, απολαμβάνει την αίσθηση των μαλλιών και των χειλιών του.Η δράση του ανδρισμού στα μαλλιά, δοκιμάζει την ύπαρξη του σκληρού κόκορας, καθώς ο άντρας κινείται με πάθος στο γυμνό σώμα του.Αυτό το γυμνό θέαμα, είναι ένα τεράστιο θέαμα ανάμεσα σε δύο γκέι, γυμνό ζώο, που κινείται με πάθος μεταξύ των δύο ανδρών.