ब्राजील के गर्म जंगलों में, बड़े काले लंड के लिए तरस रहा एक युवा, बालों वाला शौकिया आदमी प्रोल पर है। वह सिर्फ कोई शौकिया नहीं है, बल्कि कच्चे, अनफ़िल्टर्ड एक्शन की प्यास वाला एक समलैंगिक आदमी है। उसकी आँखें एक लंबे, मांसल काले आदमी, उसके शरीर को टैटू से सजी हुई और एक विशाल, धड़कते सदस्य तक घूमती हैं। इस बड़े काले लंड को देखना बालों वाले आदमी के मुंह में पानी लाने के लिए पर्याप्त है। वह अपने घुटनों पर गिर जाता है, उत्सुकता से विशाल सदस्य को अपने मुँह में ले जाता है, उसके हर इंच का स्वाद लेता है। काला आदमी, बदले में, बालों वाले आदमियों और उसके लंड पर अपनी जीभ की अनुभूति को राहत देता है। क्रिया तीव्र होती है, बालों वाले मर्दों की गांड विशाल काले लंड द्वारा घुसी जा रही है, उनके शरीर लय में हिलते हुए। यह नंगे पैर युग्म देखने का दृश्य एक कच्चा परीक्षण है, जो ब्राजील के दो पुरुषों के बीच मौजूद है, यह समलैंगिक जुनूनी है।.