Dva amatéri Devin a Julie se zapojují do gay filmu, kouří nadrženou schůzku v hotelu v Miami. Vrcholem Juliesiny scény je obrovský černý péro, které končí šukáním bez gumy a hlubokým kouřením. V jejich bezohledném dobrodružství je jejich fetišistická eskapáda, která končí tím, že publikum je zvýhodněno erotickým a explicitním gay sex výkonem.
