Zwei Amateure Devin und Julie, die sich in einem schwulen Film vergnügen, blasen einen geilen Termin in einem Hotel in Miami. Der Höhepunkt von Julies' Szene ist ein riesiger schwarzer Schwanz, der zu bareback Ficken und Deep-Throat-Session führt. In ihrem rücksichtslosen Abenteuer endet ihr Fetisch-Abenteuer damit, dass das Publikum mit einer erotischen und expliziten schwulen Sex-Performance favorisiert wird.
