Δύο ερασιτέχνες, ο Devin και η Julie, συμμετέχουν σε μια γκέι ταινία και ρουφούν ένα καυλιάρικο ραντεβού σε ένα ξενοδοχείο του Μαϊάμι. Το αποκορύφωμα της σκηνής του Julies είναι ένα τεράστιο μαύρο πέος που οδηγεί σε γυμνό γαμήσι και βαθιά πίπα. Στην απερίσκεπτη περιπέτεια τους, το φετίχ τους που προβάλλει είναι αυτό που τελειώνει με το κοινό να ευνοείται με μια ερωτική και ρητή γκέι παράσταση.
