Dos amateurs Devin y Julie participando en una película gay chupan una cita cachonda en un hotel de Miami. El clímax de la escena de Julies es una enorme polla negra que resulta en una sesión de follada a pelo y garganta profunda. En su aventura imprudente, su escapada fetichista sobresale es una que termina con la audiencia siendo favorecida con una actuación sexual gay erótica y explícita.