Deux amateurs, Devin et Julie, s'engagent dans un film gay, sucent un rendez-vous torride dans un hôtel de Miami. Le point culminant de la scène de Julies est une énorme bite noire qui se termine par une baise sans capote et une session de gorge profonde. Dans leur aventure téméraire, leur escapade fétichiste se termine par une préférence pour le public avec une performance sexuelle gay érotique et explicite.
