Két amatőr, Devin és Julie, egy meleg filmben szopnak egy kanos találkozót egy miami hotelben. Julies jelenetének csúcspontja egy hatalmas fekete fasz, ami gumi nélküli dugáshoz és mélytorok jelenethez vezet. Vakmerő kalandjukban fétisük kiugró kalandja az, ami azzal végződik, hogy a közönséget egy erotikus és explicit meleg szexelőadással kényeztetik.
