To amatører Devin og Julie i en homofil film suger en kåt avtale på et hotell i Miami. Klimakset i Julies scene er en massiv svart kuk som resulterer i ubeskyttet knulling og dyp hals. I deres hensynsløse eventyr er deres fetisjutstikkende eskapade en som ender med at publikum blir favorisert med en erotisk og eksplisitt homofil sexforestilling.