Dvaja amatéri Devin a Julie sa zapájajú do gay filmu, fajčia nadržanú schôdzku v hoteli v Miami. Vrcholom Juliesovej scény je obrovský čierny vták, ktorý vedie k nechráněnému šukaniu a hlbokému hrdlu. V ich bezohľadnom dobrodružstve je ich fetiš vyčnievajúci úlet, ktorý končí tým, že publikum je obdarované erotickým a explicitným gay sex výkonom.
