Два аматера, Девин и Јулие, упуштају се у геј филм и имају жестоки сусрет у хотелу у Мајамију. Врхунац Џулијеве сцене је масивни црни пенис који доводи до сесије без седла, јебања и дубоког грла. У својој безобзирној авантури, њихова фетиш авантура је она која се завршава фаворизовањем публике еротским и експлицитним геј сексуалним перформансом.