İki amatör Devin ve Julie, Miami'de bir otelde azgın bir randevu alıyor. Julies'in sahnesinin zirvesi, çıplak sikiş ve derin boğaz seansıyla sonuçlanan devasa siyah bir sik. Pervasız maceralarında, fetiş çıkışlı kaçamakları, izleyicinin erotik ve açık eşcinsel seks performansıyla tercih edilmesiyle sona eriyor.