اثنان من الهواة ديفين وجولي يشاركان في فيلم مثلي يمصان موعدًا شهوانيًا في فندق ميامي. ذروة مشهد جوليز هي قضيب أسود ضخم يؤدي إلى نيك بدون واقي وجلسة بلع عميقة. في مغامرتهم الطائشة، مغامرتهم البارزة في الفتيش هي تلك التي تنتهي بتفضيل الجمهور بأداء جنسي مثير وصريح.