Een mooie vrouw raakt een schokker op haar vriend en krijgt een shemale vriendin om hen de ervaring van een trio te geven. Ze neuken gek in een anale seksscène en illustreren hoe ze allebei een hoge seksdrift hebben en hoe ze niet zullen stoppen met het bevredigen van hun dorst naar genot in een shemale Xxx filmavontuur.