Urocze t-girl z dużymi cyckami i twardymi kutasami pieprzą się bez prezerwatyw. Reżyserzy castingowi filmów tranny sprawiają, że wielu amatorów przebranych za kobiety pojawia się na scenie, większość z tych mężczyzn stymuluje swoje ogromne pręty, podczas gdy są kontrolowani w krzyżu przez fantastyczne shemale wykonawczynie. Następuje finał na twarzy.