Ohromující těhotná dívka s křivým břichem dychtivě očekává velkého černého péro. Brzy přejdou k intenzivnější akci, přičemž dívka se sklání a dostává zezadu bušení. Velikost jeho penisu je pro ni ohromující, ale je rozhodnuta vzít to všechno. Drsný sex je intenzivní, nechává ji bez dechu a spokojenou. Nakonec černoch v ní vypouští svůj náklad a plní ji svým horkým semenem. Toto je jedno mezirasové setkání, na které nezapomene brzy.