Tre engorgede sorte ludere, August Skye, Misty Stone, og den hvide ven i en hed badeværelses lesbisk knaldfest. De slukker for at tilfredsstille hans store pik, de får lov til at kneppe pikken og kneppe sig selv uden lac k af en eller anden art. Det er i forbindelse med en dyrisk adfærd, at man er i stand til at engagere sig i et vildt gruppesex eventyr.
