Kuumassa kohtaamisessa kypsä herrasmies löytää itsensä kietoutuneena kiihkeään tapaamiseen valloittavan nuoren naisen kanssa. Kohtaus avautuu heidän kotonaan, jossa tunnelma kuumenee odotuksesta. Kamera tallentaa heidän jokaisen liikkeensä lisäten kokeneeseen kokemukseen ylimääräisen kerroksen läheisyyttä. Mies kokeneella asiantuntemuksellaan ottaa johdon, kun hän riisuu kumppaninsa paljastaen virheettömän ruumiinrakenteensa. Toiminta alkaa klassisesta lähetyssaarnaaja-asennosta, ajattomasta suosikista. Kun he syvemmälle lihalliseen tanssiinsa syventyy miehen kiihko voimistuu, ajaen hänet hurmion partaalle. Voimakkaalla kliimaksilla hän vapauttaa olemuksensa, maalaten pientä muotoaan siemenillään. Tämä nimenomainen kohtaaminen on testamentti raakasta, suodattamattomasta intohimosta, joka ylittää yhteiskunnalliset normit. Se on kielletyneistä kiihottavaa tutkimista, halun tanssi, joka jättää molemmat osallistujat hengästyneiksi ja kylläisiksi.