Swinging kavramını yeni duyan bir çiftin yolculuğunun gerçek başlangıcı, büyük bir siki olan bir arkadaşla fantezilerini keşfediyor

Amatör bir çift, kamera için başka bir partner istiyor ve kocaman siyah bir sikle karşılaşıyorlar. Arkadaşlarıyla arzuları gerçek oluyor, o da onları ırklararası seksin bir yolculuğuna çıkarıyor.