Kaksi kiihkeää vaimoa, joita sitoo heidän yhteinen halu hyvin varustetulle mustalle nastalle, kokoontuvat täyttämään lihallisia himojaan. Heidän ystävänsä, luotettava nautinnon lähde, on avain heidän yhteiseen fantasiaansa. Tämä ei ole kuka tahansa mies, vaan iso musta kukko-pakkaus voimanpesä, joka osaa tyydyttää. Kohtauksen edetessä vaimot vuorotellen tanssivat halusta, heidän huulensa lukittuina hänen massiivisen elimensä ympärille, ajaen hänet ekstaasiin. Toiminta voimistuu, kun he kutsuvat hänet mukaansa, mikä johtaa kuumaan rotujenväliseen kolmioon. Lava on asetettu mieleenpainuvaan huipennukseen, kun naiset ratsastavat vuorotellen hänen hirviökullillaan villissä takaapäin. Suuri finaali näkee hänen vapauttavan kuuman kuormansa koko heidän innokkaiden suuhunsa jättäen heidät molemmat tyytyväisiksi ja kaipaamaan lisää. Tämä on tarina jaetusta nautinnosta, testamentti ystävyyden voimasta ja vastustamattomasta mustan kullin houkusta.