केसी मिलर और एली निकोल दो अमेरिकी लड़कियां हैं जो एक अच्छी मालिश से प्यार करती हैं, लेकिन न केवल कोई मालिश। वे एक मजबूत हैंडजॉब की सनसनी और एक बड़े लंड की सवारी का आनंद चाहती हैं। जब मित्र राष्ट्रों का प्रेमी आसपास नहीं होता है, तो लड़कियाँ अपनी इच्छाओं में लिप्त होती हैं। केसी, बिना बालों वाली चूत वाली एक गोरी बॉम्बशेल, कार्यभार संभालती है, सहयोगियों को फैलाती है और उसे एक जंगली सवारी देती है। लेकिन यह सब नहीं, वह उसे एक मन-उड़ाने वाला ब्लोजॉब भी देती है, उसके विशाल लंड पर अपना जादू चलाती हुई कुशल हाथ। एली, एक शानदार श्यामला, उत्तेजना और लालसा के मिश्रण के साथ देखती है क्योंकि उसका दोस्त उसके दोस्तों को खुश करता है। लड़कियाँ स्थान बदलती हैं, जिससे एली उस भाग्यशाली लड़के की सवारी कर सकती है, उसकी कसी चूत उसके थ्रोबिंग कॉक को खा जाती है। यह न तो फिर से दो बेब्स हैं, जो फिर से उसके विशाल लंड की सवारी करते हैं।.