एक मोरक्को की सुंदरी, उसके पति का सबसे अच्छा दोस्त, नाश्ते के लिए घर आता है। उसके सौतेले बेटों की प्रेमिका के साथ अप्रत्याशित मुठभेड़ एक रहस्य का खुलासा करती है - उसका बिना शेव किया हुआ अंतरंग क्षेत्र, उसके उग्र जुनून के लिए एक वसीयतनामा। उसकी कच्ची, अतृप्त इच्छा को देखना युवक के भीतर एक ज्वाला भड़काता है, जिससे एक निषिद्ध इच्छा जागती है। जैसे ही सुबह बढ़ती है, तनाव पैदा होता है, एक भावुक मुठभेड़ में समाप्त होता है जो वर्जित और इच्छा की रेखाओं को धुंधला कर देता है। बड़ी महिला, अपने अनुभवी स्पर्श के साथ, युवा व्यक्ति को आनंद की दुनिया के माध्यम से मार्गदर्शन करती है, जिससे वह बेदम हो जाता है और और अधिक के लिए तड़पने लगता है। यह हॉट मुठभेड़ निषिद्ध के आकर्षण, इच्छा की शक्ति और परिपक्व, अस्वाभावित अरब सौंदर्य के मादक आकर्षण का प्रमाण है।.