Španielska kráska Nicole Kitts prichytí svoju spolubývajúcu na webovej kamere, ako sa oddáva tabuizovanému medzirasovému pornu. Zaujatá sa pripojí a provokuje explicitné video Jay Smooths. Ich intenzívne, tabuizované stretnutie sa odvíja a ukazuje ich vzájomnú túžbu po surovom, hardcore potešení.