Zniewalająca Fernandinha Fernandez, brazylijska piękność o nieodpartym uroku, znajduje się w osobliwym położeniu. Z niecierpliwością czeka na przyjście swojej przyjaciółki Nathalii Fountains na dzień zabawy nad rzeką. Jednak wraz z upływem dnia na późne popołudnie, nieobecność Nathali staje się coraz bardziej zastanawiająca. Nieskrępowana spóźnieniem swoich przyjaciół, Fernand inha postanawia najlepiej wykorzystać swoją solową przygodę. Dogadza sobie w gorącej sesji solo, prezentując swoje obfite atuty pod ciepłym styczniowym słońcem. Jej soczyste brazyjskie jelenie i obfite łono zajmują centralne miejsce, gdy bada głębie własnej przyjemności. Film kończy się wybuchowym finałem, pozostawiając Ferninę dokładnie zaspokojoną i uwodzicielską Nathalia. Przybywająca natura Fernandandyna przychodzi w gorącej sytuacji i zamienia się w spragnioną podróż, by zaspokoić swoje pragnienia i nawrócić zdolność do zaspokajania siebie.