Willow Ryders, en ung amerikansk skönhet, är på en resa för att utforska njutningens värld. Hennes styvsyster, en erfaren förförare, tar henne under sin vinge och introducerar henne för konsten att muntlig njutning. Willow upplever den häpnadsväckande känslan av en skicklig avsugning när kameran fångar varje ögonblick ur ett POV-perspektiv. Willows styvsyster, nu helt naken, lär henne konsten att ge och ta emot njutning. Synen av hennes styvsysters vällustiga kurvor och smaken av hennes söta nektar är för mycket för Willow att motstå. Rummet fylls av ljuden av deras passionerade älskog när de utforskar varandras kroppar, och lämnar ingen del orörd. Det här är en resa Willow sent kommer glömma.