Αυτή είναι μια ιστορία δύο καυλιάρηδων εφήβων: της Aria Valencia και της Maria Kazi που αποφάσισαν να περάσουν τις Απόκριες στο κρεβάτι με έναν άντρα. Ο θετός αδερφός τους, Alex Mack, κάνει σεξ, το οποίο διεγείρεται από ένα μεγάλο πέος. Τα κορίτσια ενδιαφέρονται να εκραγούν και να το απολαύσουν.