המבצע הראשון הוא גבר לבן שרירי שמבצע מין אוראלי ואנאלי עם זר עם זין גדול מהקהילה האפרו-אמריקאית

גבר לבן מקבל תחת רטוב ומציצה ממאהב שחור מושך מינית. הסצנה האינטנסיבית מגדירה את ההנאה מהסקס הבין-גזעי הגאה, כמו גם את ההשפעה של זין שחור גדול.