Ένας αρκούδος συμμετέχει για να κάνει ωμό σεξ με τους γιους του φίλου του ενώ η μητέρα του παρακολουθεί πριν συμμετάσχει για περισσότερο σεξ. Ο Τομ και ο Τζέρι, που αναλαμβάνουν τους νεανικούς και παλιούς ρόλους, βιώνουν μια τρελή αλληλεπίδραση. Ο έφηβος Akira Shell κάνει πίπα στους δύο άντρες.
