James Angel mengintip Kira Perez dan Fiona Frost saat mereka menikmati waktu mereka di tepi kolam dan tiba-tiba telanjang di air. Merasa menarik, dia ikut serta, dan itu berubah menjadi petualangan seksual episodik gila dan menunjukkan seks oralnya dan kemampuan posisi cowgirl.
