Хироми Аизава, геј мушкарац у кросдресингу, налази се у хотелској соби са својим пријатељем, жељан да истражи њихову заједничку привлачност. Напетост је опипљива док Хироми, обучен у женско доње рубље и сукњу, почиње да заводи свог партнера. Поглед на кросдресера у хотелској соби распламсава ватрену страст у његовој партнерки. Док се соба пуни звуцима њиховог тешког дисања и шуштања одеће, Хиромис партнер не може да одоли пориву да проба слатку кожу свог партнера. Цроссдрессерс преузима контролу, свлачи Хиромија и открива његово голо тело испод. Соба је убрзо испуњена звуцима њиховог интимног сусрета док Хиромис истражује сваки центиметар свог љубавника који се облачи, што кулминира страственим аналним сусретом. Ова геј секс трака приказује сирову страст и жељу између два мушкарца, са додиром кросдрессинга за додатним узбуђењем.