I den siste delen av Selenes-transformasjonsserien befinner den vellystige hovedpersonen seg igjen i klørne på sin monstrøse elsker. Mens hun ivrig venter på hans retur, hengir hun seg til en het økt med sin beste venn, og utforsker dypet av deres ønsker. Imidlertid er den virkelige stjernen i showet ennå ikke kommet. For hvert øyeblikk som går, utvikler Selenes transformasjon til et fullverdig monster seg, kroppen hennes som lengter etter utgivelsen bare elskerens massive kuk kan gi. Når han endelig kommer, forlater intensiteten i møtet dem begge andpusten, med Selenes som når toppen av nytelse. Men spillet er ikke over ennå. Mens Selenes ivrig tar elskerens bankende lem i munnen, blir hun belønnet med en strøm av varm, klissete sperm, og markerer slutten på deres ville eventyr. Denne Hentai-serien er en visuell fest for de som setter pris på erotikken til asiatiske skjønnheter, store rumper og massive kuker.
