Mladý běloch hledá ženu, která by uspokojila jeho potřeby. Byl na nesčetných schůzkách, ale žádná z těchto žen nezvládne jeho monstrózní penis. Jednoho dne se vydá na procházku, když spatří Brazilku, která na něj zřejmě zírá. Jasně do něj a on do ní. Začnou mluvit a ona odhalí, že má milf s velkým zadkem a velkými přírodními kozami. Okamžitě se vzruší a skončí sexem v jejím bytě. Skvěle šuká a bere jeho velký penis jako profík. Také skvěle kouří a saje jeho penis jako poslední věc, kterou chce udělat. Tvrdě ji šuká a nakonec jí vystříká na obličej.