En barmfagre blondine, klædt i fiskenet og hæle, tager en udfordring med en sort stud. Hendes crossdressing-stil skifter position, men fornøjelsen består. Fra missionær til cowgirl viser denne blonde bombe ingen tegn på at stoppe. Så spænd op for en vild interracial tur med en stor sort pik, hvor handlingen er lige så varm som deltagerne.