Ο Nicky Ferraris, ένας νεαρός άνδρας με λαχτάρα για μαύρο κόκορα, βρίσκεται σε μια καυτή συνάντηση με έναν μαύρο γκέι άνδρα.Η ένταση αυξάνεται καθώς περιμένει ανυπόμονα την ευχαρίστηση που τον περιμένει.Πριν όμως βυθιστεί στα βάθη των επιθυμιών τους, συναντά τη θετή του μαμά, μια Λατίνα καλλονή με μεγάλο κώλο που δεν μπορεί να αγνοηθεί.Καθώς κάνει ένα χαλαρωτικό μπάνιο, το μυαλό του Nickys τρέχει με την απαγορευμένη σκέψη ότι η θετή του μητέρα γαμιέται από τον μαύρο άνδρα.Όταν η θετή μαμά του ενώνεται μαζί του, η θερμότητα εντείνεται καθώς εμπλέκονται σε μια συνεδρία ταμπού γαμημένου.Το άγριο γαμημένο σε έναν άγριο μαύρα ικανοποιεί τον Nickym πίσω από μια δοκιμασία αφήνοντας τον μέσο όρο της απόλαυσης.Αυτή η στιγμή είναι γεμάτη απαγορευμένη και απαγορευμένη.