Nicky Ferraris, seorang lelaki muda dengan keinginan untuk zakar hitam, mendapati dirinya dalam pertemuan panas dengan seorang lelaki gay kulit hitam. Ketegangan itu membina ketika dia dengan penuh semangat menantikan keseronokan itu. Tetapi sebelum menyelam ke dalam kedalaman keinginan mereka, dia bertemu dengan ibu tiri, seorang kecantikan Latina dengan pantat besar yang tidak dapat diabaikan. Ketika dia mandi santai, Nickys berfikir tentang ibu tiri yang terlarang yang sedang disetubuhi oleh lelaki kulit hitam itu. Apabila mereka mula beraksi, mereka melakukan hubungan seks liar dengan lelaki tiri yang tidak senonoh, lelaki itu turut serta dalam sesi terlarang, menyebabkan lelaki itu teruja untuk melakukan hubungan seks terlarang.
