Nicky Ferraris, mladý muž s túžbou po čiernom vtákovi, sa ocitne v horúcom stretnutí s černochom. Napätie narastá, keď dychtivo čaká na potešenie, ktoré ho čaká. Ale predtým, ako sa ponorí do hlbín ich túžob, stretne svoju nevlastnú mamu, latinskú krásku s veľkým zadkom, ktorý nemožno ignorovať. Keď si dáva relaxačný kúpeľ, myseľ Nickys preteká so zakázanou myšlienkou na to, že jeho nevlastná mama je v prdeli černochom.
