Paris i Mystique, dwie oszałamiające transseksualne piękności, oddają się namiętnemu spotkaniu. Paryż, z jej soczystą dużą dupą i kuszącymi cyckami, jest chętny, aby zadowolić swoją partnerkę. Mystique z imponującym wyposażeniem, jest bardziej niż chęć do zaspokojenia swoich pragnień. Akcja rozpoczyna się od Mystique , czarnej shemale z monstrualnym kutasem, dominującej w Paryżu, francuskiej piękności z dużym tyłkiem i dużymi piersiami. Dwie w dzikim lesbijskim spotkaniu, ich ciała splotły się w tańcu. Paryż, nie mogąc oprzeć się powabowi ogromnego kutasa Mystiques, chętnie bierze go do ust, delektując się każdym jego centymetrem. Widok Paryża, na kolanach, wijący się w rozkoszy, Mystique w głębszym pchnięciu, jest surowym filmem, który uchwyci namiętne pragnienia nie tylko między dwoma kochankami, ale także ich miłości.
